M&A ADVISORY
중소·벤처기업 M&A 자문
가능성을 현실로 만듭니다.
더케이비즈솔루션은 기업가치 평가부터 매수자 발굴, 협상과 실사, 계약 체결까지 — 중소·벤처기업의 M&A를 한 팀이 끝까지 책임지는 전문 자문 그룹입니다.
매각·인수 상담받기대표님의 회사를 가장 잘 아는 사람은 대표님입니다.
그 가치를 제대로 평가받게 하는 일이 저희 몫입니다.
매각이든 인수든, M&A는 단 한 번의 거래로 끝나지 않습니다. 거래가 끝난 뒤의 회사와 사람까지 살피는 것이 진짜 자문이라고 믿습니다.
그동안 중소기업에는
제대로 된 M&A 자문이 없었습니다.
국내 M&A 시장은 오래도록 양극화되어 있었습니다. 대형 회계법인은 수천억 단위의 대형 거래에 집중했고, 그 아래 시장은 비인가 중개인이 채웠습니다. 중소·벤처기업에게 M&A는 자문이 아니라 단순 중개에 머물렀습니다. 더케이비즈솔루션은 바로 그 빈자리를 메우기 위해 시작했습니다.
대형 회계법인은 빅딜 위주, 중소기업은 애초에 대상이 아님
중소·벤처기업만을 위한 전담 자문, 규모와 무관하게 끝까지 동행
중개 중심이라 매수자 정보가 불투명하고 전문성이 부족
회계·세무·법무 전문가가 비밀유지 아래 체계적으로 자문
매칭 풀이 수십 건에 그쳐 적합한 상대를 찾기 어려움
전국 160명 컨설턴트 네트워크와 자체 데이터로 업종 무관 매칭
대한민국 최고 수준의
M&A 전문 자문역이 함께합니다.
회계·세무·법무·금융 각 분야 전문가와 대형 회계법인 네트워크가 한 팀으로 움직입니다. 평균 15년 이상 경력의 자문역이 매각과 인수의 전 과정을 직접 책임지며, 모든 정보는 비밀유지 아래 안전하게 관리됩니다.
숫자가 쌓일수록
기준이 됩니다.
대형 회계법인과의 협업, 전국 단위 전문가 네트워크, 그리고 매년 누적되는 거래 데이터가 더케이비즈솔루션의 자문을 뒷받침합니다.
※ 위 수치는 실제 운영 데이터에 맞춰 갱신됩니다.
우리가 지키는 세 가지.
중개가 아닌 자문
상대를 연결하고 수수료만 챙기는 중개가 아니라, 거래의 시작부터 끝까지 대표님 편에서 판단을 돕는 자문을 합니다.
모든 기업의 선택지
M&A는 대기업만의 전략이 아닙니다. 작은 회사도 매각과 인수를 합리적인 선택지로 둘 수 있어야 한다고 믿습니다.
끝까지 책임
계약서에 도장을 찍는 순간이 아니라, 거래 이후 회사가 안정적으로 자리 잡을 때까지가 저희의 일입니다.
매각과 인수, 양방향을 모두 자문합니다.
기업의 상황과 목표에 맞춰 매각(Sell-side) 또는 인수(Buy-side)의 전 과정을 설계합니다.
매각 자문
은퇴, 가업승계, 사업 재편 — 회사를 넘기는 이유는 저마다 다릅니다. 그 사정에 맞춰 제값에 안전하게 매각하도록 돕습니다.
- 객관적 기업가치 평가로 협상의 기준선 마련
- 재무·사업구조 정비로 회사의 매력도 제고
- 전속 네트워크 기반 최적 매수자 발굴·매칭
- 복수 매수자 경쟁 구도로 매각 조건 개선
- 고용승계 등 조건 협상부터 실사·본계약까지
인수 자문
새 사업을 처음부터 키우는 대신, 이미 자리 잡은 회사를 인수하는 것은 시간을 사는 가장 빠른 길입니다.
- 인수 목적에 맞는 전략과 타깃 기준 수립
- 인수 대상 발굴 및 사전 적합성 검토
- 적정 인수가 산정과 재무 실사(Due Diligence)
- 인수금융 연계 · 조건 협상 · 계약 자문
- 인수 이후 통합(PMI)까지 시너지 설계 지원
여덟 단계로 차분하게 진행합니다.
M&A는 빠르면 수 주, 평균적으로는 반년 이상이 걸리는 일입니다. 서두르기보다, 각 단계마다 전담 자문이 함께하며 위험을 줄여 나갑니다.
상담 신청 · 비밀유지
시작온라인으로 상담을 접수하고 비밀유지계약(NDA)을 맺은 뒤 대표님의 상황을 충분히 듣습니다.
기업가치 평가
1~2주재무와 시장, 수익 구조를 분석해 회사의 가치를 객관적으로 산정합니다.
전략 수립 · 자료 작성
2~4주매각·인수 전략을 정하고 기업소개서(IM)와 티저 등 필요한 자료를 준비합니다.
상대 발굴 · 매칭
1~3개월네트워크 안에서 가장 잘 맞는 매수자 또는 매도 대상을 찾아 접촉합니다.
조건 협상 · 의향서
협상가격과 구조, 고용승계 등 핵심 조건을 조율하고 인수의향서(LOI)를 체결합니다.
실사 (Due Diligence)
2~6주재무·법률·세무 실사를 진행하고 확인된 사항을 거래 조건에 반영합니다.
본계약 · 클로징
계약최종 계약을 맺고 대금 지급과 소유권 이전을 마무리합니다.
사후 관리
이후거래가 끝난 뒤에도 통합과 정산 등 회사가 안정될 때까지 함께합니다.